Dinero para la compra de Deutsche Wohnen: Vonovia ofrece a los inversores nuevas acciones

El propietario más grande de este país quiere completar la adquisición de Deutsche Wohnen y necesita capital para ello. Vonovia debería dárselo a sus inversores, que ahora pueden comprar nuevas acciones a un precio «atractivo». El objetivo de la ampliación de capital: ocho mil millones de euros.

La empresa de alquiler de apartamentos más grande de Alemania, Vonovia, ha llegado a la recta final con la adquisición de su rival Deutsche Wohnen: el grupo con sede en Bochum quiere recaudar alrededor de ocho mil millones de euros como parte de un aumento de capital y, como se anunció, financiar parte del precio de compra. «Con este aumento de capital completamos el proceso de fusión con Deutsche Wohnen», dijo el domingo por la noche la directora financiera de Vonovia, Helene von Roeder. Los accionistas de Vonovia ahora pueden «obtener nuevas acciones a un precio atractivo» a través del aumento de capital anunciado en mayo.

Los nuevos papeles se ofrecerán a los accionistas mediante un derecho de suscripción indirecto de 20: 7 y un precio de suscripción de 40 euros. Vonovia espera ingresos brutos de alrededor de ocho mil millones de euros y quiere usar los ingresos netos para reembolsar parcialmente préstamos sindicados para la adquisición de Deutsche Wohnen.

Vonovia obtuvo una mayoría del 86,7 por ciento en Deutsche Wohnen en octubre después de varios intentos fallidos. Las dos empresas poseen en conjunto más de 500.000 apartamentos valorados en más de 80.000 millones de euros, la mayoría de ellos en Alemania. Vonovia había gastado alrededor de 17.000 millones de euros en acciones de Deutsche Wohnen. «Ahora podemos unir fuerzas para abordar los principales desafíos sociales y sociales en el mercado de la vivienda», anunció el jefe de Vonovia, Rolf Buch.

Fin de un largo juego de escalofríos

Buch tuvo que temblar durante mucho tiempo por la adquisición, en el verano el gigante de la industria incluso se perdió la mayoría a la que aspiraba. Fue solo cuando el grupo de Bochum renunció a todas las condiciones en el intento decisivo que eliminó la base de la especulación de que fracasaría y prevaleció. Las acciones de Deutsche Wohnen cambiaron de manos por 53 euros por acción. Para financiar el acuerdo, Vonovia había obtenido un préstamo puente de poco más de 20.000 millones de euros.

Ahora, la empresa con sede en Bochum inició el aumento de capital de aproximadamente ocho mil millones de euros. Además, se venderán apartamentos. En Berlín, los gigantes inmobiliarios están vendiendo al sector público alrededor de 15.000 apartamentos por unos 2.46 millones de euros. Se espera que el período de suscripción de las nuevas acciones comience el 24 de noviembre y finalice el 7 de diciembre.

Vonovia ya ha llegado a un acuerdo con varios bancos: la oferta se basa en un acuerdo de adquisición de acciones celebrado entre Vonovia y los principales bancos BofA, Morgan Stanley y Société Générale. Otras instituciones financieras como BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank y Deutsche Bank también participan como corredores de apuestas conjuntos adicionales. El contrato establece la obligación de los corredores conjuntos de comprar nuevas acciones al precio de suscripción. Además, varios fondos se han comprometido a ejercitar íntegramente los derechos de suscripción que les corresponden por la ampliación de capital. Esto también incluye al principal accionista de Vonovia, Norges Bank.

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